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Planification successorale

La planification successorale aide à maximiser les actifs que vous avez accumulés, et à vous assurer qu’ils se retrouvent entre les mains des personnes que vous avez choisies.

DEMANDEZ-VOUS CECI

Savez-vous combien vos héritiers paieront d'impôts en cas de votre décès ?

Connaissez-vous les stratégies que nous pouvons utiliser pour réduire les impôts de vos héritiers ?

Vos héritiers sont-ils qualifiés pour régler votre succession en toute objectivité, compte tenu de sa complexité ?

Un processus complexe rendu simple

Décider de la répartition de toute votre succession peut être très émotif et éprouvant.
Nous aidons nos clients à naviguer à travers ce processus en toute tranquillité d’esprit, en quatre étapes.

1. Exploration

Nous vous aidons à clarifier vos objectifs.

2. Collecte de renseignements

Nous devons comprendre votre situation actuelle.

3. Plan d’action et stratégies

Nos professionnels multidisciplinaires participent à la création de stratégies, adaptées à votre situation.

4. Tenir votre plan à jour

Nous effectuons des examens périodiques pour nous assurer que votre plan demeure adéquat pour tout changement de vie majeur.

Réduire au minimum l’impôt et préserver vos biens

L’impôt représente la plus grande dépense des Canadiens, cela touche également les biens que vous souhaitez transférer à vos proches, ou à des organismes de charité. Un plan successoral vous fournit des stratégies pour éviter une réduction importante de vos actifs en raison de l’impôt.

Un plan successoral peut vous aider à limiter l’exposition au passif de vos biens afin de les protéger contre d’éventuelles poursuites ou d’autres événements juridiques.

S’assurer que vos actifs vont être transférés aux personnes que vous avez choisies

La distribution de vos biens peut entraîner des conflits entre les membres de la famille, ajouter du stress dans un moment de deuil, et finir en un processus coûteux. Un bon testament, à jour, permettra de minimiser la situation ci-haut, et veillera à ce que vos actifs soient distribués selon vos souhaits.

Stratégies pour maximiser votre succession

Nous pouvons parfois mettre en place des stratégies d’assurance-vie (dernier décès) afin de maximiser la valeur de votre succession et de minimiser l’impôt que vos héritiers auront à payer.

Appeler pour en savoir plus

Nous simplifions l'expérience en gestion de patrimoine

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Nos clients et leur famille on généralement un patrimoine de 2M$ et plus. Si votre patrimoine est inférieur à ce montant, nous vous invitons tout de même à nous contacter afin de discuter de vos options.

*Veuillez noter que le Groupe TWM ne fournit pas de conseils en matière d'investissement et ne sollicite ni ne partage d'informations personnelles par le biais de forums ou de plateformes publiques telles que les médias sociaux. Veuillez communiquer avec nous uniquement par les canaux officiels tels que le courrier électronique, le portail client ou votre gestionnaire de portefeuille.

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