Nous sommes heureux de vous annoncer que le Groupe TWM a reçu le titre de l’Innovateur numérique de l’année lors de la cérémonie annuelle des Wealth Professional Awards.
Il y a quelques années, l’équipe du Groupe TWM a pris une décision marquante, celle d’adopter la technologie numérique.
Nous l’avons fait, non pour remplacer les contacts personnels ou les rapports entre notre équipe et nos clients, mais plutôt pour les enrichir et les renforcer. Les communications numériques nous aident en greffant vitesse et clarté à nos relations humaines.
Gagner une telle récompense est certes un honneur, mais nous aimerions partager avec vous quelques mesures que nous avons prises, et continuons de prendre, pour en arriver à cette reconnaissance de nos pairs.
Notre équipe du Groupe TWM s’améliore sans cesse, dans l’objectif d’être la meilleure équipe de gestion de patrimoine au Canada. Pour y arriver, nous avons mis en place une infrastructure nous permettant d’être plus efficients et de prendre de l’expansion tout en maintenant des relations très étroites avec nos clients. La composante numérique est certainement au cœur de cet accomplissement.
Culture axée sur la collaboration
Bien avant que la crise de la COVID-19 nous révèle l’importance de la technologie et force la plupart des secteurs à entreprendre une transformation en faveur du numérique, nous avions optimisé nos opérations courantes et renforcé notre culture en nous tournant vers des outils de collaboration et le stockage en ligne. Les membres de notre équipe ont ainsi profité de plus de flexibilité afin de pouvoir travailler à partir de divers endroits, et suivant des horaires différents sur des projets communs.
Ce changement nous a aussi permis de découvrir le potentiel d’automatisation de nos opérations. Nous nous sommes alors concentrés sur l’automatisation des tâches courantes et répétitives pour pouvoir réduire les erreurs humaines et les délais. Plus important encore, nous voulions libérer notre équipe afin qu’elle puisse mettre à profit ses talents uniques dans des activités qui ajoutent de la valeur à nos clients.
Grâce à nos services de développement internes et de nos logiciels analytiques, nous sommes en mesure de :
- Surveiller de près le rendement de nos placements par rapport aux indices de référence appropriés;
- Créer des visualisations interactives de nos portefeuilles;
- Permettre à nos clients, quelles que soient leurs connaissances en finances, d’examiner la composition, le rendement attendu, la volatilité et l’évolution de leurs placements.
Approche claire et démystifiée en matière de gestion du patrimoine
Vue de l’extérieur, la technologie numérique peut sembler froide et distante, mais, gérée avec sensibilité, elle peut imprimer une approche claire et démystifiée à la gestion du patrimoine.
La technologie numérique ne remplacera jamais la touche personnelle et ce n’est pas ce à quoi elle est destinée, ceci est fondamental. Ce qu’elle peut faire cependant, c’est nous permettre de communiquer avec nos clients au moyen d’outils adaptés, interactifs et faciles à comprendre.
Éducation financière
Chaque semaine, nous versons dans notre site Web et nos différentes plateformes de médias sociaux du contenu financier éducatif et original. La technologie nous aide grandement à cet égard : elle nous permet de produire mensuellement des mini capsules vidéo sur les sujets que nos clients aimeraient nous voir traiter.
Notre segment vidéo Graphique du mois est devenu particulièrement populaire. Produit à l’aide d’incrustation Chroma et avec qualité cinématique, nous pouvons ainsi faire appel à nos gestionnaires de portefeuille dans l’animation, afin d’expliquer plus clairement nos graphiques et véhiculer notre message.
D’après notre expérience, la vidéo est un puissant outil d’engagement, et la réponse que nous avons reçue a dépassé nos attentes.
Obtention de résultats positifs
La technologie numérique nous a donné des temps de réponse plus courts et plus précis, et elle a fait émerger une culture davantage axée sur la collaboration. Notre équipe jouit de surcroît d’un meilleur équilibre travail / vie personnelle, ce qui nous permet de maintenir dans notre équipe des personnes hautement motivées et très productives.
Entre autres choses, l’année 2020 nous a appris la différence immense que fait la technologie sur la résilience des personnes et des entreprises. Les innovations à venir sont plutôt emballantes. La vitesse à laquelle nous nous adaptons à ce monde, marqué par des changements de plus en plus rapides, est un élément crucial dans les économies d’avant-garde comme la nôtre.
Pour l’avenir, notre responsabilité sera d’utiliser la technologie comme moyen de nous rapprocher les uns des autres, et d’humaniser davantage nos communications.
