Debbie Beaupré-Odorico
Pl. Fin., CLU, TEP
Directrice de la planification financière et successorale
Gestion patrimoniale TWM
Debbie s’est jointe à Gestion patrimoniale TWM après avoir occupé des postes de direction en planification financière avancée auprès de familles à valeur patrimoniale élevée. Elle est titulaire d’un baccalauréat en économie de l’Université Concordia et détient le titre de planificatrice financière (Pl. Fin.) de l’Institut québécois de planification financière (IQPF). Elle est membre active de la Society of Trust and Estate Practitioners (STEP) et de l’Association canadienne de planificateurs financiers (Advocis), deux instituts hautement reconnus en planification successorale.
Au sein de Gestion patrimoniale TWM, ses responsabilités sont :
- L’élaboration de plans financiers sur mesure adaptés à chaque étape de la vie : retraite, planification successorale, transmission du patrimoine, relève d’entreprise.
- Le suivi de l’exécution du plan financier avec les conseillers fiscaux du client pour assurer une mise en œuvre cohérente et claire.
- La mise en place de solutions d’assurance vie stratégiques, quand ils répondent à des besoins fiscaux, de liquidité successorale ou de transfert intergénérationnel.
- Définition de stratégies fiscales avantageuses visant à préserver le patrimoine et à réduire les charges superflues, tant personnelles que corporatives.
Avec sa vaste expérience professionnelle et son esprit d’analyse, Debbie offre à nos clients une feuille de route claire, des économies fiscales et une tranquillité d’esprit.
N'hésitez pas à contacter Debbie.
*Veuillez noter que le Groupe TWM ne fournit pas de conseils en matière d’investissement et ne sollicite ni ne partage d’informations personnelles par le biais de forums ou de plateformes publiques telles que les médias sociaux. Please communicate with us only through official channels like email, the client portal or your portfolio manager.
Les produits et les services de planification financière, de planification successorale et d’assurance sont offerts par le biais de Services financiers TWM inc., société indépendante et privée de iA Gestion privée de patrimoine inc. Seuls les produits et les services offerts par le biais de iA Gestion privée de patrimoine inc. sont couverts par le Fonds canadien de protection des investisseurs. Seuls les produits et les services offerts par le biais de iA Gestion privée de patrimoine inc. sont couverts par le Fonds canadien de protection des épargnants.
