Nous simplifions l'expérience en gestion de patrimoine
Wealth Professional
Les 50 meilleurs conseillers 2023
The Globe and Mail
Les meilleurs conseillers en gestion de patrimoine au Canada 2022
Wealth Professional
Les 50 meilleurs conseillers 2022
The Globe and Mail
Les meilleurs conseillers en gestion de patrimoine au Canada 2021
Wealth Professional
Les 50 meilleurs conseillers 2021
WP Awards
Prix canadien pour l’engagement, la fidélité et le service à la clientèle 2021
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Les 50 meilleurs conseillers 2020
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Les 50 meilleurs conseillers 2019
Rehausser les standards en matière de gestion de patrimoine.
Nous sommes le
Groupe TWM
Nous travaillons avec des valeurs profondément enracinées.
Notre démarche, nos recherches et nos analyses ont pour objectif de permettre à nos clients d’atteindre la liberté financière, tout en passant plus de temps à faire ce qu’ils aiment.
Nous simplifions pour vous l'expérience de gestion de patrimoine
Bâtissez votre patrimoine
Gestion privée de patrimoine
Nous construisons tous nos portefeuilles en suivant un processus rigoureux et éprouvé, afin d’obtenir le maximum de rendement ajusté aux risques.
Notre Comité de placements est composé d’Analystes financiers (CFA®) et de gestionnaires de portefeuille(CIM) d’expérience.
Préservez votre patrimoine
Services d’assurance complets*
Un plan de gestion de risque, adapté à votre situation, est souvent un aspect important d’une bonne stratégie de protection du patrimoine.
Prenez votre retraite en toute tranquillité
Planification de la retraite ou de la relève d’entreprise
Nous nous assurons que vous avez en main un bon plan financier, que ce soit pour la retraite future ou présente, avec une bonne planification des décaissements, tout en minimisant vos impôts.
Maximisez le legs à vos héritiers
Planification successorale et stratégies de réduction d’impôt
Nous pouvons mettre en place des stratégies afin de maximiser le montant transféré à vos héritiers, tout en réduisant au minimum l’impôt qu’ils auront à payer.
Notre plus récente vidéo
Notre point de vue sur l’inflation
Compte tenu des manchettes quotidiennes signalant la situation difficile, nous aimerons partager avec vous notre point de vue sur l’inflation.
Notre perspective sur la récente hausse de l’inflation
Comment les gouvernements pourront-ils s’y prendre pour rembourser leurs énormes dettes ?
Le nombre de cas de COVID-19 monte en flèche, tout comme les marchés boursiers. Qu’est-ce qui explique cela?
Les présidents américains ont-ils une influence sur le marché boursier ?
Notre processus d’investissement
Élaboré et axé sur les résultats.
Placements alternatifs
Alors que les taux d’intérêt frôlent 0 %, les portefeuilles composés exclusivement d’actions et d’obligations ne satisferont plus les attentes de la plupart des investisseurs en matière de rendement. C’est la raison pour laquelle nous utilisons de plus en plus les placements alternatifs afin de ne pas affecter le rendement espéré et, par le fait même, réduire la volatilité. Entrent en jeu nos placements alternatifs
Actions
Nous cherchons des entreprises de qualité à un prix raisonnable, des entreprises qui continuent de créer de la valeur pour leurs actionnaires année après année. Nous sélectionnons toutes nos actions selon des critères exhaustifs, à travers un processus d’analyse solide.
