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Nous travaillons avec des valeurs profondément enracinées.
Notre démarche, nos recherches et nos analyses ont pour objectif de permettre à nos clients d’atteindre la liberté financière, tout en passant plus de temps à faire ce qu’ils aiment.
Nous construisons tous nos portefeuilles en suivant un processus rigoureux et éprouvé, afin d’obtenir le maximum de rendement ajusté aux risques.
Notre Comité de placements est composé d’Analystes financiers (CFA®) et de gestionnaires de portefeuille(CIM) d’expérience.
Services d’assurance complets*
Un plan de gestion de risque, adapté à votre situation, est souvent un aspect important d’une bonne stratégie de protection du patrimoine.
Nous nous assurons que vous avez en main un bon plan financier, que ce soit pour la retraite future ou présente, avec une bonne planification des décaissements, tout en minimisant vos impôts.
Nous pouvons mettre en place des stratégies afin de maximiser le montant transféré à vos héritiers, tout en réduisant au minimum l’impôt qu’ils auront à payer.
Élaboré et axé sur les résultats.
Alors que les taux d’intérêt frôlent 0 %, les portefeuilles composés exclusivement d’actions et d’obligations ne satisferont plus les attentes de la plupart des investisseurs en matière de rendement. C’est la raison pour laquelle nous utilisons de plus en plus les placements alternatifs afin de ne pas affecter le rendement espéré et, par le fait même, réduire la volatilité. Entrent en jeu nos placements alternatifs
Nous cherchons des entreprises de qualité à un prix raisonnable, des entreprises qui continuent de créer de la valeur pour leurs actionnaires année après année. Nous sélectionnons toutes nos actions selon des critères exhaustifs, à travers un processus d’analyse solide.