Nous simplifions l'expérience en gestion de patrimoine
pour votre tranquillité d'esprit

Wealth Professional
Parmi le Top 50 Advisors 2023

The Globe and Mail
Canada’s Top Wealth Advisors: Best in Province 2022

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Parmi le Top 50 Advisors 2022

The Globe and Mail
Canada’s Top Wealth Advisors 2021

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Parmi le Top 50 Advisors 2021

WP Awards
Prix de l’engagement, de la fidélisation et de l’attention portée au client 2021

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Parmi le Top 50 Advisors 2020

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Nous sommes une équipe reconnue pour notre qualité
en gestion de patrimoine, nos stratégies fiscales
et notre excellent service à la clientèle.

Notre prochaine conférence

Présenté par Nader Hamid, CIMMD, FCSIMD, Pl. Fin.
et Maxime Lagacé-Carter, CIMMD, Pl. Fin.

Country Club de Montréal
23 mai 2024
17 à 19 h

Conference

Notre histoire.
Notre équipe.
Notre succès.

Dans notre vidéo, nos deux cofondateurs, Nader Hamid et Jean Hénault, racontent l’histoire à succès du Groupe TWM.
Notre équipe est unie par notre vision commune de simplifier la gestion de patrimoine.

Lire la vidéo sur TWM

Rehausser les normes en matière de gestion de patrimoine

Gestion financière globale

Gestion de portefeuilles privés

Notre comité de placements est composé de plusieurs gestionnaires de portefeuille
Managers (CIM®) and Chartered Financial Analysts (CFA®). Nous construisons nos portefeuilles en suivant notre processus discipliné et éprouvé.

Préservez votre patrimoine

Services d’assurance complets*, y compris l’administration des prestations et des pensions

Un plan de gestion des risques adapté à votre situation est un aspect important de toute stratégie de gestion de patrimoine.

Stratégies de réduction d'impôts

Planification du cashflow à la retraite et succession d’entreprise

Nous veillons à ce que vous disposiez d’un plan financier complet qui tienne compte de vos sources de revenus et minimise vos obligations fiscales.

Planification de la succession

Planification successorale et stratégies de minimisation des impôts

Nous mettons en place des stratégies pour maximiser votre patrimoine et minimiser les impôts pour vos héritiers.

Notre plus récente vidéo

Groupe TWM - Mise à jour de nos portefeuilles - 3ème trimestre 2023

Dans un effort de vous garder bien informé, nous tenons à partager avec vous les ajustements que nous avons faits à vos portefeuilles au cours des trois derniers mois.
Présenté par : Maxime Lagacé-Carter, CIM®, F. Pl.

Groupe TWM - Mise à jour de nos portefeuilles - 2e trimestre 2023

L’impact des hausses de taux d'intérêt sur l'économie

L’immobilier vs le marché boursier - Jean Hénault

CPG, Obligations, Comptes d'épargne à intérêt élevé - Comment se comparent-ils aujourd'hui ?

Notre processus d’investissement

Élaboré et axé sur les résultats.

Placements alternatifs

Alors que les taux d’intérêt frôlent 0 %, les portefeuilles composés exclusivement d’actions et d’obligations ne satisferont plus les attentes de la plupart des investisseurs en matière de rendement. C’est la raison pour laquelle nous utilisons de plus en plus les placements alternatifs afin de ne pas affecter le rendement espéré et, par le fait même, réduire la volatilité. Entrent en jeu nos placements alternatifs

Apprendre

Actions

Nous cherchons des entreprises de qualité à un prix raisonnable, des entreprises qui continuent de créer de la valeur pour leurs actionnaires année après année. Nous sélectionnons toutes nos actions selon des critères exhaustifs, à travers un processus d’analyse solide.

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Obligations

Nos positions sont sélectionnées pour assurer la stabilité, la liquidité et la diversification du portefeuille et afin de fournir une source de revenus stable.

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Our clients and their families typically have a net worth of $2M or more. If you have an amount under the minimum, we still invite you to get in touch with us to discuss your options.

*Please note that TWM Group does not provide investment advice nor do we solicit or share personal information through public forums or platforms such as social media. Please communicate with us only through official channels like email, the client portal or your portfolio manager.

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Nos clients et leur famille on généralement un patrimoine de 2M$ et plus. Si votre patrimoine est inférieur à ce montant, nous vous invitons tout de même à nous contacter afin de discuter de vos options.

*Veuillez noter que le Groupe TWM ne fournit pas de conseils en matière d'investissement et ne sollicite ni ne partage d'informations personnelles par le biais de forums ou de plateformes publiques telles que les médias sociaux. Veuillez communiquer avec nous uniquement par les canaux officiels tels que le courrier électronique, le portail client ou votre gestionnaire de portefeuille.

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