Tirez profit de notre approche différente

Vous êtes au cœur de nos priorités

Telle est notre façon de travailler. Voyez comment.

Vos objectifs, votre horizon de placement et votre tolérance au risque constituent des éléments déterminants dans le cadre de l’élaboration de votre plan d’investissement. Votre gestionnaire de portefeuille et son équipe de spécialistes se chargent de l’analyse, de la coordination et de la gestion de votre portefeuille. Votre plan est entièrement documenté et transparent, et les résultats sont mesurables.

La plupart des conseillers en placements confient le patrimoine de votre famille à un gestionnaire de fonds travaillant pour une société de placement. Cette société ne vous connaît pas et ignore ce qui est important pour vous. À nos yeux, ce type d’approche est dépourvue de sens. Vous êtes au cœur de nos priorités. Nous apprenons à vous connaître bien avant de vous proposer des possibilités d’investissement. Nous comprenons les objectifs que vous cherchez à atteindre par l’entremise de vos placements, et nous travaillons chaque jour à concrétiser vos rêves.

Que ce soit pour tirer parti d’occasions offertes par les marchés ou pour protéger votre capital, la vitesse de réaction est un élément essentiel. Grâce à votre gestionnaire de portefeuille, vous disposez de cette vitesse de réaction.

La plupart des conseillers en placements (97 %) n’exercent pas de pouvoir discrétionnaire relativement à votre compte. Votre gestionnaire de portefeuille exerce ce pouvoir, il peut donc prestement rééquilibrer votre portefeuille au besoin, mieux gérer les risques et prendre rapidement les mesures nécessaires en vue de protéger votre capital.

Puisqu’il y a moins de paliers entre vous et votre gestionnaire de portefeuille, les décisions sont prises de façon beaucoup plus rapide et efficace, et à moindre coût pour vous, puisqu’il y a moins d’intermédiaires à rémunérer.

Parmi l’impressionnante quantité d’information qui circule au sein des marchés, nous sommes en mesure de percevoir les signaux importants. Le défi consiste à savoir les discerner.

Pour détecter ces signaux, Patrimoine HollisMD va au-delà des données standard disponibles et s’abonne à des publications spécialisées lui donnant accès aux meilleures études réalisées au sein de l’industrie. Nos experts analysent méticuleusement ces données et fournissent les renseignements qui guident nos recommandations.

Vos intérêts et les nôtres sont parfaitement alignés. Notre réussite dépend uniquement de l’optimisation de votre patrimoine. Accepteriez-vous qu’il en soit autrement?

Vous savez ce que vous a coûté votre dernier téléviseur, mais vous ne savez pas ce que vous coûte l’un de vos biens les plus importants — votre portefeuille?

Il est habituellement très difficile, voire impossible, de savoir à combien s’élèvent ces frais.

Un seul coup d’œil à votre relevé de compte vous permettra de constater la croissance de votre portefeuille et de savoir exactement quels sont les frais que vous avez payés.

Nos frais sont moins élevés car il n’y a pas d’intermédiaire à payer entre vous et votre gestionnaire de portefeuille. Dans certains cas, ces frais sont déductibles d’impôt.

À notre avis, “pas de nouvelles” et “bonnes nouvelles” ne vont pas nécessairement de pair. C’est pourquoi nous vous rencontrons à trois ou quatre reprises au cours de l’année, et prévoyons cinq ou six communications téléphoniques.

Nous voulons que vous sachiez exactement où vous vous situez. Tous nos rapports sont conçus pour être très faciles à lire et présenter des détails pertinents ainsi qu’une description exacte de votre situation.

Nous passons régulièrement en revue vos objectifs et votre plan pour nous assurer que toutes les composantes sont parfaitement alignées et que nous sommes sur la bonne voie.

Nous estimons que nous avons la responsabilité – à l’égard de nos clients actuels et de nos clients potentiels – d’offrir une plate-forme en ligne dynamique, consacrée aux facteurs qui favorisent la prise de décisions financières éclairées.

Riche en actualités, analyses et points de vue, notre blogue est conçu pour vous aider à améliorer et à approfondir votre compréhension des investissements, tendances économiques, mouvements de marchés et autres facteurs clés susceptibles d’influer sur le paysage financier.