Nos services

Gestion professionnelle

Avez-vous des frissons lorsque vous imaginez la vie que vous aimeriez vivre plus tard : pouvoir consacrer plus de temps à ce que vous aimez faire et moins vous soucier de ce qui vous plaît moins, tout en ayant l’esprit tranquille?

Nous comprenons bien cela! Notre travail consiste à vous aider à y parvenir. Voici comment nous pouvons vous aider.

Comment nous vous aidons à concrétiser vos objectifs

Si l’on devait comparer la gestion de patrimoine à une voiture, les investissements s’apparenteraient au moteur : ils constituent certes une composante très importante, mais à eux seuls, ils ne vous mèneront pas là où vous souhaitez aller. C’est pourquoi la planification du patrimoine est une activité essentielle.

Une vue d’ensemble

Nous procédons à une analyse en profondeur – à 360 degrés – de votre vie financière; c’est ce qui nous démarque. En combinant cette étape à une gestion efficace de votre portefeuille, nous sommes en mesure de vous offrir des occasions judicieuses de bâtir votre patrimoine, de le faire fructifier et de le préserver.

Comment nous investissons votre argent

Vous posez-vous parfois les questions suivantes?

  • Mon portefeuille correspond-il aux objectifs de vie que je me suis fixés?
  • Ai-je une bonne compréhension de la façon dont mes investissements contribuent à mon plan global de gestion du patrimoine?
  • Suis-je au courant des frais, cachés ou autres, que je paie pour la gestion de mon portefeuille?

Le contrôle est entre vos mains

Nous pouvons répondre à ces grandes questions ainsi qu’à toute autre question que vous pourriez avoir. En travaillant avec nous, vous aurez le sentiment d’avoir le plein contrôle de votre vie financière puisqu’en tout temps, vous :

  • Comprendrez comment votre argent travaille pour vous
  • Serez informé des avantages et inconvénients liés à chaque décision
  • Connaîtrez le rendement de votre portefeuille
  • Saurez exactement combien vous payez

Comment nous investissons votre argent

Les processus d’investissements peuvent comporter certains éléments très techniques; nous nous occupons de ces détails de la même façon que votre mécanicien se charge de tout ce qui se trouve sous le capot de votre voiture. Tout ce qu’il vous reste à faire est de choisir le modèle et la couleur de la voiture qui vous emmènera là où vous souhaitez aller.

Pour être en mesure de vous proposer des solutions financières de qualité, notre équipe de professionnels et de stratèges en placements s’appuie sur des processus rigoureux et répétitifs lui permettant d’évaluer et d’analyser les données pertinentes. Le fruit de ces processus produit des résultats soutenus à long terme.

Nous sommes réactifs au sein d’un secteur financier en constante évolution

Pourquoi les membres de notre équipe d’investissement se rencontrent-ils sur une base hebdomadaire, mensuelle et trimestrielle afin d’évaluer les tendances du marché? Parce que les marchés évoluent et que nous devons à l’occasion modifier certains de vos placements. C’est dans de telles situations que vous bénéficiez du fait d’avoir votre propre gestionnaire de portefeuille.

Nous vous proposons une valeur ajoutée

Grâce à son pouvoir discrétionnaire, votre gestionnaire de portefeuille peut réagir promptement lorsque les conditions du marché évoluent afin de diminuer les risques et d’améliorer votre rendement net.

Votre gestionnaire de portefeuille et son équipe peuvent accroître la valeur de vos placements par le biais des outils suivants :

  • Répartition stratégique des actifs : En fonction de vos objectifs, de votre tolérance au risque et des échéances que vous vous êtes fixées, nous investissons des pourcentages fixes de votre argent dans différentes classes d’actifs. Nous répartissons ensuite les rendements obtenus à partir de ces classes d’actifs afin de nous assurer que votre portefeuille conserve le pourcentage d’attributions convenu au départ.
  • Allocation tactique : Supposons que vos actions représentent non pas un pourcentage de vos placements, mais une fourchette de pourcentages, par exemple entre 50 % et 60 %. À l’intérieur de cette fourchette, votre gestionnaire de portefeuille dispose de la flexibilité voulue pour tirer profit des situations du marché qui se présentent et générer des profits à court terme.
  • Suivi fréquent et rigoureux de vos investissements : Puisque notre rémunération dépend de notre capacité à faire fructifier vos investissements, nous sommes déterminés à vous offrir un rendement exceptionnel. C’est pourquoi notre équipe d’investissement se réunit sur une base régulière afin d’évaluer l’adéquation entre les conditions du marché et vos investissements.

Révisions et analyses régulières de votre plan financier

Puisque le changement est la seule constante dans votre vie et au sein du marché, nous promesse est inscrite dans notre contrat.